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水電知識網(wǎng)»資訊»出版?zhèn)髅劫Y訊»絕地重生 民營書業(yè)變革故事上演
中華讀書報(bào)
陳香
2013-04-28
民營書業(yè)新一輪洗牌拉開帷幕,真正的對抗卻還未開始。行業(yè)震蕩,死死生生,變革是令競爭更殘酷的推手,也是絕地重生、轉(zhuǎn)型起步、行業(yè)重塑之機(jī)。民營書業(yè)變革故事陸續(xù)上演。
對于民營書業(yè)而言,2012年頗不平靜。
國家教輔政策之變、數(shù)字浪潮沖擊、激烈甚至走向惡性的競爭,給民營書業(yè)帶來近20年來前所未有的沖擊,企業(yè)掌舵人正經(jīng)歷大考。部分民營企業(yè)通過長期的資源積累,走向產(chǎn)業(yè)升級或多元發(fā)展道路;部分民營企業(yè)則由于自身基礎(chǔ)的薄弱,或轉(zhuǎn)型策略的失策,進(jìn)入發(fā)展徘徊期。
大浪淘沙,民營書業(yè)新一輪的洗牌拉開帷幕,真正的對抗卻還未開始。行業(yè)震蕩,死死生生,變革是令競爭更殘酷的推手,也是絕地重生、轉(zhuǎn)型起步、行業(yè)重塑之機(jī)。2013年,被天舟文化股份有限公司董事長肖志鴻稱為“革命性”的一年,民營書業(yè)變革故事正陸續(xù)上演。
事實(shí)上,變革之于商業(yè),非變量,而是常量。1992年,小平南巡,提出了“三個(gè)有利于”的標(biāo)準(zhǔn),國家和各地方陸續(xù)出臺了鼓勵非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,民營書業(yè)獲得二級批發(fā)權(quán)。這一時(shí)期,圖書工作室和文化公司名義下的民營文化公司開始了圖書策劃、編輯業(yè)務(wù),向商業(yè)運(yùn)作邁進(jìn),諸多民營書業(yè)大鱷誕生此時(shí)。
2003年,前新聞出版總署發(fā)布《出版物市場管理規(guī)定》,賦予民營書業(yè)總發(fā)行權(quán)。彼時(shí),中國新聞出版研究院的前身——中國出版科學(xué)研究所主辦的首屆“中國民營書業(yè)發(fā)展論壇”在京舉行,時(shí)任總署發(fā)行司司長劉波在論壇上為民營書店“正名”,民營書業(yè)獲得“準(zhǔn)國民待遇”,發(fā)展步入快車道,向集團(tuán)化經(jīng)營邁進(jìn)。
十年后的今天,民營書業(yè)迎來大考之年。中國新聞出版研究院、江蘇新聞出版局主辦,江蘇可一文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)承辦的第十屆中國民營書業(yè)發(fā)展高峰論壇在南京舉行,民營書業(yè)大腕皆匯聚于此,探求行業(yè)持續(xù)發(fā)展之道,民營書業(yè)新征途的起點(diǎn)或從此始。
“大型民營公司大都經(jīng)歷了20年的發(fā)展,如志鴻教育、金星書業(yè)、經(jīng)綸文化等,在傳統(tǒng)出版方面取得了重大成就,在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場營銷、運(yùn)營管理等諸多方面進(jìn)行了探索,把握了每次行業(yè)轉(zhuǎn)型的重大歷史發(fā)展機(jī)遇。教輔新政下,盡管大部分民營公司都適度進(jìn)行了轉(zhuǎn)型和變革,但這些探索更多是為了應(yīng)對新政,缺乏長遠(yuǎn)考慮。因此,要基于重新出發(fā)的角度,重新規(guī)劃和梳理企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展目標(biāo),以期創(chuàng)造下一個(gè)20年的輝煌?!敝袊霭嫖锇l(fā)行協(xié)會非國有書業(yè)委員會主任、志鴻教育集團(tuán)董事長任志鴻說。
顯然,中國民營書業(yè)來到新的發(fā)展節(jié)點(diǎn),傳統(tǒng)業(yè)務(wù)正面臨全面升級。這將是怎樣的一條發(fā)展之途?
教輔升級
教輔新政后,價(jià)格控制方面全面趨緊,教輔利潤進(jìn)一步減低,這將是未來數(shù)年的整體趨勢?!耙徽n一輔”限制了整體市場的容量,將導(dǎo)致教輔征訂類市場的萎縮。同時(shí),教輔授權(quán)大都是根據(jù)省份授予給各大省級出版集團(tuán),民營教輔企業(yè)普遍出現(xiàn)銷量下滑、增長乏力的情況,呈現(xiàn)出格局性變化。如何應(yīng)對教輔業(yè)務(wù)的艱難時(shí)世?
在任志鴻看來,教輔業(yè)務(wù)中,產(chǎn)品研發(fā)的全面升級和創(chuàng)新的重點(diǎn)仍是提升內(nèi)容創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量,打造優(yōu)質(zhì)品牌,擁有自主知識產(chǎn)品,優(yōu)化和升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?!熬窦?xì)刻塑造品牌,對其他競爭產(chǎn)品形成品牌壁壘。主導(dǎo)內(nèi)容創(chuàng)新,民營書業(yè)才能找到生存發(fā)展的空間?!?/P>
要在傳統(tǒng)教輔行業(yè)中有更大發(fā)展和突破,江西金太陽教育集團(tuán)董事長陳東旭給出的答案是,升級業(yè)態(tài),由產(chǎn)品經(jīng)營向品牌經(jīng)營提升,由產(chǎn)品交換向服務(wù)增值提升。據(jù)了解,金太陽教育先后創(chuàng)辦了“全國教育局長論壇”、“全國中學(xué)發(fā)展論壇”、“全國中學(xué)校長論壇”、“全國名校俱樂部”、“名師大講堂”等針對不同層面的教育交流平臺和教育服務(wù)平臺,每年舉辦各類教育交流和培訓(xùn)活動1000多場次,從而奠定了金太陽教育的品牌基石,形成了獨(dú)特的市場優(yōu)勢。而傳統(tǒng)教輔業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型的具體途徑,則可有數(shù)字升級、零售轉(zhuǎn)型、個(gè)性化教輔等數(shù)條道路。
在教輔新政的影響下,山東世紀(jì)金榜有限公司、山東瀚海書業(yè)有限公司等一批過去主營“批量進(jìn)課堂”教輔圖書的民營書企,在2012年推出了主打零售市場的圖書。同時(shí),民營書業(yè)大鱷達(dá)成共識的是,信息化教育勢不可遏,數(shù)字教育新領(lǐng)域,國有民營站在了同一條起跑線上。經(jīng)過三年時(shí)間研發(fā),山東金榜苑將推出“教師資源網(wǎng)”“中學(xué)生淘客網(wǎng)”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺,為師生提供數(shù)字服務(wù)。江蘇可一公司推出以電子書包為核心內(nèi)容的系列產(chǎn)品,為教育現(xiàn)代化提供數(shù)字化校園的系統(tǒng)集成和軟硬件優(yōu)化服務(wù),提供電子書包解決方案。可一公司主辦的江蘇趕考網(wǎng)已經(jīng)上線,提供名師課程點(diǎn)播、復(fù)習(xí)方法指導(dǎo)、心理問題疏導(dǎo)、實(shí)時(shí)考情解讀、志愿填報(bào)決策等服務(wù)。顯然,技術(shù)工具的開發(fā)只是開始,江蘇可一的雄心是,藉此實(shí)現(xiàn)由教輔出版商向教育服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型。據(jù)本報(bào)了解,可一提出了“三位一體”的教學(xué)理念,即“出版業(yè)-互聯(lián)網(wǎng)-教育”三者相結(jié)合,將出版業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)引入學(xué)校教學(xué),服務(wù)課堂教學(xué)和課外自主學(xué)習(xí),創(chuàng)建混合多元的教學(xué)模式。
江蘇春雨教育集團(tuán)的“云想出版發(fā)行全流程解決方案”研發(fā)成功,含編務(wù)管理系統(tǒng)、印務(wù)管理系統(tǒng)、發(fā)行管理系統(tǒng)、電子商務(wù)平臺和商業(yè)智能決策支持系統(tǒng)等五大系統(tǒng),不僅能滿足國有與民營大中型出版集團(tuán)、發(fā)行集團(tuán)的全流程業(yè)務(wù),還可細(xì)分客戶,局部獨(dú)立運(yùn)行,滿足中小型出版社、出版公司、批發(fā)商、連鎖店、小型圖書零售店等各類規(guī)模的出版發(fā)行企業(yè)對信息化管理的個(gè)性化需求。春雨的“夢幻城堡實(shí)驗(yàn)班”2012年6月正式上線運(yùn)營,這是一款以游戲闖關(guān)、在線PK為主線,融動漫元素、同步學(xué)習(xí)、才藝與技能多元展示為一體,重在發(fā)展1~6年級小學(xué)生探究與創(chuàng)新能力的網(wǎng)絡(luò)游學(xué)平臺與學(xué)習(xí)社區(qū);春雨“學(xué)科王”教育考試網(wǎng)專業(yè)注冊用戶超過30萬。
而個(gè)性化教育和素質(zhì)教育的全面推動,將在“高考教輔”之外,催生素質(zhì)化教輔和個(gè)性化教輔市場的擴(kuò)大。2012年,金太陽教育針對素質(zhì)教育需要研發(fā)的《高效主題班會》叢書,在越來越多的地方得到認(rèn)同,并形成了由教育局統(tǒng)一征訂、財(cái)政買單的新模式,突破了義務(wù)教育“一費(fèi)制”的局限。陳東旭的體會是,“民營教輔企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)的重點(diǎn)應(yīng)由高考教輔轉(zhuǎn)移到素質(zhì)教育上來,高度重視研發(fā),高度重視創(chuàng)新”。他將之稱為“艱難、深刻”的轉(zhuǎn)變,具有重大意義的戰(zhàn)略突圍性轉(zhuǎn)變。
可見,教輔出版的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源、作者資源、客戶資源將成為教輔書企未來的生命力所在,在此資源基礎(chǔ)上,可向數(shù)字出版平臺、數(shù)字教學(xué)產(chǎn)品、線上線下培訓(xùn)等多領(lǐng)域發(fā)展或轉(zhuǎn)型,由教輔產(chǎn)品制造商實(shí)現(xiàn)向教育資源的提供商和服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。
多元擴(kuò)張
為避免過分依賴教輔圖書而形成的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn),民營書業(yè)大腕均在謀求轉(zhuǎn)型,大致方向?yàn)閷?shí)現(xiàn)向文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的變身,促進(jìn)商業(yè)渠道和利益模式的創(chuàng)新。
2010年作為“中國民營出版?zhèn)髅降谝还伞痹谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市的天舟文化,其主營業(yè)務(wù)原為青少年出版物和教育產(chǎn)品研發(fā)推廣。但未來三至五年,天舟文化的文教圖書將向教育服務(wù)延伸、紙質(zhì)媒介向多媒介轉(zhuǎn)型、市場空間向全國拓展,構(gòu)建出版發(fā)行、教育服務(wù)、新媒體、文化創(chuàng)意衍生產(chǎn)業(yè)四大業(yè)務(wù)板塊?!澳壳埃瑧?zhàn)略發(fā)展構(gòu)架基本成型,公司正式進(jìn)入復(fù)合盈利的發(fā)展軌道。”天舟文化董事長肖志鴻表示。
綜觀江蘇可一文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的發(fā)展變身,則為民營書業(yè)多元發(fā)展的典型案例。2007年前,可一是一個(gè)純教育圖書出版發(fā)行商,2007年,開始涉足社科工具書、期刊新媒體、幼教少兒類圖書的出版發(fā)行和運(yùn)營。目前,可一的定位是,以文化教育、文學(xué)藝術(shù)和古籍典藏類產(chǎn)品為主的內(nèi)容策劃及產(chǎn)品運(yùn)營商,憑借多元立體銷售網(wǎng)絡(luò),在紙質(zhì)圖書、報(bào)刊、數(shù)字出版等全媒介實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意策劃、設(shè)計(jì)制作、廣告發(fā)行等全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營。目前,可一文化參與了近萬種圖書和20余種期刊傳媒的策劃與投資運(yùn)營。同時(shí),可一文化致力于建設(shè)完全自主的銷售渠道,目前已在全國建有近30家直營連鎖批銷分公司,銷售代理網(wǎng)點(diǎn)6000余家。
據(jù)可一董事長毛文鳳介紹,可一文化未來的主要發(fā)展方向是數(shù)字出版和藝術(shù)品經(jīng)營。自2009年起,可一文化把過去17年來內(nèi)容策劃的海量積累進(jìn)行數(shù)字化開發(fā)利用,通過自主研發(fā)的數(shù)字閱讀產(chǎn)品(點(diǎn)讀筆、學(xué)生平板電腦、多媒體教學(xué)一體機(jī))作為載體進(jìn)行銷售。此外,可一文化圍繞以電子書包為核心內(nèi)容的教育現(xiàn)代化系列產(chǎn)品的投入開發(fā)初見成效,這些產(chǎn)品既可以為教育現(xiàn)代化提供數(shù)字化校園、教室的系統(tǒng)集成和軟硬件優(yōu)化服務(wù),還可以提供不間斷的教育內(nèi)容更新服務(wù)。
藝術(shù)品經(jīng)營上,可一文化通過每年舉辦的“全國美院畢業(yè)生聯(lián)展”、“全國美院青年教師聯(lián)展”,發(fā)現(xiàn)尋找未來的藝術(shù)家,開展藝術(shù)品PE項(xiàng)目,然后借助可一文化運(yùn)營的圖書、報(bào)刊、數(shù)字媒體廣泛推廣和宣傳包裝藝術(shù)家。同時(shí),可一文化對中國書畫作品和古籍國寶級圖書進(jìn)行限量復(fù)制和仿真出版,引導(dǎo)藝術(shù)品消費(fèi)的重心從傳統(tǒng)的一、二級拍賣市場轉(zhuǎn)向普通消費(fèi)市場,釋放出對復(fù)制藝術(shù)品和仿真圖書的巨量購買力。
目前,可一的文化產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖已徐徐展開。旗下的可一教育有幼兒園、初、高中各一所,發(fā)展方向是網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。可一醫(yī)藥目前從事網(wǎng)上藥城批發(fā)的運(yùn)營,年底將上線網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)??梢坏禺a(chǎn)目前從事江蘇可一文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)園近30萬平米別墅和工作室的開發(fā),今年開盤,未來發(fā)展是配合可一文化從事藝術(shù)品經(jīng)營。
“教輔行業(yè)之外的具有更大空間的文化產(chǎn)業(yè),擁有著空前優(yōu)越的政策條件和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。所以,對于形成了一定資本積累、品牌積累、人脈積累、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)積累的民營教輔企業(yè),將自己適時(shí)融入文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的浪潮中,無疑是將自己做大做強(qiáng)的良好機(jī)遇和選擇?!标悥|旭評論。
2012年,在江西省新聞出版局的支持下,金太陽審時(shí)度勢提出了在南昌創(chuàng)辦文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園的設(shè)想,迅速引起了江西省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)的重視,被列為全省五個(gè)重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目之一。陳東旭透露,“南昌綠色文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園”將把江西省的民營出版創(chuàng)意企業(yè)、出版發(fā)行企業(yè)、印刷包裝企業(yè)聚集到園區(qū)中,構(gòu)建完備產(chǎn)業(yè)鏈,共享產(chǎn)業(yè)政策,共享產(chǎn)業(yè)資源,共享產(chǎn)業(yè)平臺,實(shí)現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展和共同發(fā)展。而“南昌綠色文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園”的打造,是金太陽實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品經(jīng)營向產(chǎn)業(yè)經(jīng)營升級的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。第一期500畝項(xiàng)目將在近期落地。
然而,“上市”、“轉(zhuǎn)型”、“并購”、“數(shù)字化”等諸多話題,令人眼花繚亂?!白尦霭嫒俗兊酶≡?,而忘記了出版的根本,文化的根本,那就是‘內(nèi)容’和‘產(chǎn)品’?!?/P>
在肖志鴻看來,就書業(yè)而言,最好的多元化還是充分利用自身的內(nèi)容資源,通過內(nèi)容在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的復(fù)合使用延伸,構(gòu)建復(fù)合型的盈利模式。“可以預(yù)見,未來的圖書市場必將被進(jìn)一步細(xì)分,這也是市場日漸成熟的結(jié)果。在未來市場上能夠持續(xù)發(fā)展或是異軍突起的,往往是在細(xì)分市場上取得成效的?!?/P>
聯(lián)姻合營
按照民營書業(yè)發(fā)展規(guī)律,業(yè)務(wù)規(guī)模超過兩億元碼洋時(shí),組織分化、人員管理、流程管理、庫存飆升等管理問題日益突出,企業(yè)亟需實(shí)現(xiàn)由個(gè)體經(jīng)營向企業(yè)化經(jīng)營的轉(zhuǎn)型,稅收及勞資關(guān)系等也需要更加規(guī)范。
一個(gè)不容忽視的事實(shí)是,2005年以后,國有出版社和新華書店轉(zhuǎn)企改制工作逐步展開,相繼完成,并先后成立出版集團(tuán)或發(fā)行集團(tuán),走向資本市場。上市企業(yè)擁有國家的政策扶持、雄厚的資金優(yōu)勢、豐富的人才儲備和各方面的資源,同時(shí)也面臨巨大的資金回報(bào)壓力,搶占市場的能力日益增強(qiáng)。而教輔銷售的割據(jù)化和教材化,使民營企業(yè)舉步維艱。
由此,創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、多元化外,和國有企業(yè)謀求緊密合作也是民營書業(yè)謀求出路的良策之一。去年4月,京版北教控股有限公司與北京小雨明天圖書有限公司合資成立北教小雨文化傳媒(北京)有限公司,利用北京教育出版社的出版平臺,在中小學(xué)生辭書、工具書、常銷書和課外閱讀等板塊形成新的利潤增長點(diǎn)。廣西師大出版社與北京昊福文化傳播有限公司股權(quán)合作,占有公司10%的股份。金星、志鴻、金榜苑等知名教輔企業(yè)已選擇和人教社合作。重慶出版集團(tuán)與重慶五洲書韻圖書發(fā)行有限公司、重慶國鵬文化傳媒有限公司于2009年共同出資8000萬元成立五洲集團(tuán),重慶出版集團(tuán)相對控股。目前,五洲集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍覆蓋重慶、四川、貴州、云南、廣東、江西等十多個(gè)省市,三年來,年銷售碼洋由成立之初的3.2億,增長到去年的5.5億元,稅后凈利潤由成立之初3000多萬元,增長到去年的6000萬元。
五洲書韻、國鵬文化創(chuàng)始人,五洲集團(tuán)副董事長徐登權(quán)回憶,2009年以前,老五洲公司教材教輔在重慶市場銷售規(guī)模突破三個(gè)億碼洋,與重慶出版集團(tuán)競爭越演越烈?!案偂辈蝗纭昂汀?,共同維護(hù)和開拓市場成為雙方的選擇。五洲集團(tuán)成立三年來,不僅合作順利,而且發(fā)展迅速,“主要得益于重慶出版集團(tuán)有一個(gè)開明開放的領(lǐng)導(dǎo)班子和成熟的股份制合作模式”。
在徐登權(quán)看來,部分國有出版企業(yè)不具合作精神,沒有成熟的合作模式,一旦合作就會控制控制再控制,約束約束再約束,結(jié)果反使合作企業(yè)失去了過去的活力和對市場敏銳的反應(yīng)能力。他倡議,“盡量選擇綜合性出版社和有上市意愿的國有企業(yè),最好具有成熟的合作經(jīng)驗(yàn)和成功案例”。同時(shí),徐的具體建議是,最好分階段設(shè)置股權(quán),開始的時(shí)候國有相對控股,會更好地保持民營企業(yè)的經(jīng)營積極性。發(fā)展到一定程度為了資本運(yùn)作,再重新分配股權(quán),讓國有企業(yè)絕對控股。
通過引入國有企業(yè)規(guī)范的管理制度,“企業(yè)表面上規(guī)范納稅付出了必要代價(jià),但通過節(jié)省書號費(fèi)、上目錄費(fèi)以及銷售費(fèi)用,再加上享受到了國有企業(yè)退稅政策,企業(yè)利潤會有一定增長。股東光明正大、心安理得地分得了利潤”。另一方面,依靠國有企業(yè)便利的出版資源、公共關(guān)系資源,企業(yè)實(shí)際獲得了出版權(quán)、原創(chuàng)出版社的教輔授權(quán)以及多家教材出版社的代理銷售授權(quán),發(fā)展速度自然大大加快。值得一提的是,五洲集團(tuán)還被重慶市列為文化企業(yè)上市目標(biāo)企業(yè),這對民營文化企業(yè)來說是不可想象的。
大多數(shù)民營企業(yè)就是老板一個(gè)人說了算,然而,合作之后,就要受到國有企業(yè)多年來形成的約束機(jī)制的約束,這點(diǎn)恰恰是民營企業(yè)老板最難適應(yīng)的地方。然而,在徐登權(quán)看來,個(gè)人決策的好處是決策速度快,但也會因隨意決策、不科學(xué)決策給企業(yè)帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。各種體制下都有約定俗成的游戲規(guī)則,需要理解和遵守。同時(shí),一定要意識到,企業(yè)發(fā)展到一定程度,規(guī)范是必須經(jīng)過的歷程。
無論是產(chǎn)業(yè)的升級轉(zhuǎn)型,還是多元發(fā)展,都需要強(qiáng)大的資本支撐、政策資源支撐和產(chǎn)業(yè)資源支撐,“任何一家民營教輔企業(yè),僅靠自己的力量都很難有大的作為”。陳東旭的告誡是,只有通過聯(lián)合與合作,才是單一企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)、聚集和壯大力量、構(gòu)建發(fā)展平臺的最佳選擇。民營書業(yè)越來越意識到成立組織的必要性,依托組織,提升談判話語權(quán),爭取生存空間。目前,全國前50名民營圖書公司和個(gè)人作為發(fā)起者將組建中國民營物流發(fā)行集團(tuán)。在任志鴻的規(guī)劃中,希望借助該物流集團(tuán)獲取教材和目錄類教輔的發(fā)行權(quán)。
借力資本
民營書業(yè)的發(fā)展,原來主要是依靠自有資金滾動與循環(huán)。然而,隨著國有出版集團(tuán)的組建及上市,產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化,要做大做強(qiáng),開拓新的業(yè)務(wù)形態(tài),則進(jìn)入資本市場,放大資產(chǎn)規(guī)模,成為必由之選。
2012年,志鴻集團(tuán)、學(xué)友園等企業(yè)紛紛引入數(shù)千萬元資金,志鴻集團(tuán)還有了沖刺資本市場的計(jì)劃;北京昊福文化傳播有限公司在天津股權(quán)交易所掛牌(天交所是國內(nèi)中小企業(yè)的重要融資平臺,主要融資模式是“小額、多次、快速、低成本”的股權(quán)私募)。借力資本,在2013年,將成為更多民營書業(yè)的選擇。